バフェットさんのポートフォリオ 2018年9月

2018年9月時点のバフェット氏のポートフォリオが知りたい。バフェット氏のポートフォリオを保有株式数、新規購入株、どの銘柄を売却したのか、産業別の比率、上位10銘柄、買増した銘柄は? など

本記事ではそんな疑問にお答えします。

この記事を書いている人はアメリカ・カナダ・インターナショナル株に投資しているカナダ在住のお父さん。

ウォーレン・エドワード・バフェット

ウォーレン・エドワード・バフェット氏(英語:Warren Edward Buffett)

世界で一番有名な投資家

持株会社バークシャー・ハサウェイの会長兼CEO。ネブラスカ州オマハ出身のアメリカ人。誰もがリスペクトするおじさんですが、コーラとチェリーコーラを毎日がぶ飲みし、野菜嫌い、ファーストフードで体ができているジャンクフードキング!チョー不健康な食生活。ビル・ゲイツとマクドナルドでランチした際にクーポンを出したエピソードは笑えます。とても質素な生活をしているが、驚異的な投資成果を出している御年88歳

バリュー投資

バリューインベスティング(バリュー投資が彼の投資スタイル。彼は4つのカテゴリーで企業を分析しているようです。

 

4つの分析項目

・ビジネス(事業分析)

・マネージメント(経営者分析)

・財務指標分析(ROE、FCFE、MVA)

・バリュー分析(長期的視野)

 

ベンジャミン・グレアムが彼の師匠。グレアムの著書。賢明なる投資家 – The Intelligent Investorバフェットが人生で1番ためになった本だと言っている。

デール・カーネギー(Dale Carnegie)の自己啓発など対人スキルに関するコースを受講したことが人生を変えたと発言。

 

その他にも。。。

投機はしない

分散投資しなくて良い

資本分配を効率的に行う

債務を負うな

独りで考える

自分のルールを破る(デリバティブに投資

稼いたお金はチャリティーに寄付

 

という考えを持っている。

 

バークシャー・ハサウェイのウェブサイトを見てください。無駄なものにはお金を払わないという思想が読み取れると思います。ダイアルアップ時代のサイト。。。

2018年9月末のポートフォリオ概要

保有企業:48

新規購入株:4

 

セクター(産業)

金融 42.59%
テクノロジー 27.70%
生活必需品 16.96%
資本財 5.16%
景気連動型消費財 2.32%
ヘルスケア 1.69%
通信 1.47%
素材 1.08%
エネルギー 0.79%
不動産 0.23%

出典:gurufocusの情報より

金融とテクノロジーが約7割、生活必需品が約2割。

出典:gurufocusの情報より算出

新規購入株

新規購入した株は4社。産業は金融、ソフトウェアと保険。

 

JPMorgan Chase & Co

JPM

購入数:365,462.63株

金融

米国の大手金融持株会社。23州で銀行業務を展開し、クレジットカード発行も行う。約60カ国で事業を展開。本社はニューヨーク。

 

Oracle Corp

ORCL

購入数:186,608.60株

ソフトウェア

民間や公的機関を対象とするソフトウェア会社。本社はカルフォルニア州。

 

PNC Financial Service Group Inc.

PNC

購入数:62,786.03株

金融

米国の金融持株会社。17州で銀行支店とATMを展開。また、米国外で投資関連サービスを提供。本社はペンシルベニア州。

 

The Traveller’s Company Inc

TRV

購入数:32,586株

保険

米国最大の保険会社。個人・事業・金融保険を展開。本社はニューヨーク。

ポートフォリオ

保有株の変化を見ると緑色が買い増し。が売却されて数が減っています。

 

Sanofi SAWalmartを手放してPhillips 66を50%以上売却。

Appleは全体の25%以上でトップ保有企業。

 

金融(銀行)のポジションを増やしたバフェットさん。

Wells Fargo以外は買い増し。金融業の規制緩和を発表した事により銀行の未来が明るいと予想しているのでしょう。

Wells FargoはCEOのスキャンダルやリストラ発表でマイナスニュースが多かったので、この影響か。

 

# ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
1 JPM JPMorgan Chase & Co 金融 35,664,767 新規購入 1.82
2 ORCL Oracle Corp ソフトウェア 41,404,791 新規購入 0.97
3 PNC PNC Financial Services Group Inc 金融 6,087,319 新規購入 0.38
4 TRV The Travelers Companies Inc 保険 3,543,688 新規購入 0.21
5 GS Goldman Sachs Group Inc 金融 18,353,635 0.3847 1.86
6 BAC Bank of America Corporation 金融 877,248,600 0.292 11.69
7 USB US Bancorp 金融 124,923,092 0.2406 2.98
8 BK Bank of New York Mellon Corp 金融 77,849,476 0.2014 1.8
9 DAL Delta Air Lines Inc 航空 65,535,000 0.0294 1.71
10 GM General Motors Co 自動車 52,461,411 0.0208 0.8
11 AAPL Apple Inc 家電 252,478,779 0.0021 25.79
12 KO Coca-Cola Co 飲料 400,000,000 -% 8.36
13 KHC The Kraft Heinz Co 加工食品 325,634,818 -% 8.12
14 AXP American Express Co 金融 151,610,700 -% 7.3
15 MCO Moody’s Corporation 金融 24,669,778 -% 1.87
16 DVA DaVita Inc 医療 38,565,570 -% 1.25
17 VRSN VeriSign Inc インターネット 12,952,745 -% 0.94
18 USG USG Corp 建材 39,002,016 -% 0.76
19 V Visa Inc 金融 10,562,460 -% 0.72
20 LSXMK Liberty SiriusXM Group 放送 31,090,985 -% 0.61
21 MA Mastercard Inc 金融 4,934,756 -% 0.5
22 COST Costco Wholesale Corp ディスカウントストア 4,333,363 -% 0.46
23 TEVA Teva Pharmaceutical Industries Ltd 医薬品 43,249,295 -% 0.42
24 MTB M&T Bank Corp 金融 5,382,040 -% 0.4
25 SIRI Sirius XM Holdings Inc 放送 137,915,729 -% 0.39
26 AXTA Axalta Coating Systems Ltd 特殊化学 24,264,000 -% 0.32
27 LSXMA Liberty SiriusXM Group 放送 14,860,360 -% 0.29
28 SYF Synchrony Financial 金融 20,803,000 -% 0.29
29 LBTYA Liberty Global PLC 有料テレビ 19,791,000 -% 0.26
30 TMK Torchmark Corp 保険 6,353,727 -% 0.25
31 QSR Restaurant Brands International Inc レストラン 8,438,225 -% 0.23
32 STOR STORE Capital Corp REIT 18,621,674 -% 0.23
33 LBTYK Liberty Global PLC 有料テレビ 7,346,968 -% 0.09
34 LILA Liberty Latin America Ltd 有料テレビ 2,714,854 -% 0.03
35 JNJ Johnson & Johnson 医薬品 327,100 -% 0.02
36 MDLZ Mondelez International Inc 菓子 578,000 -% 0.01
37 PG Procter & Gamble Co 一般消費財 315,400 -% 0.01
38 LILAK Liberty Latin America Ltd 有料テレビ 1,284,020 -% 0.01
39 UPS United Parcel Service Inc 物流 59,400 -%
40 VZ Verizon Communications Inc 通信 928 -%
41 LUV Southwest Airlines Co 航空 56,047,399 -0.88% 1.58
42 WFC Wells Fargo & Co 金融 442,361,700 -2.14% 10.52
43 CHTR Charter Communications Inc 有料テレビ 7,340,985 -2.17% 1.08
44 AAL American Airlines Group Inc 航空 43,700,000 -2.24% 0.82
45 UAL United Continental Holdings Inc 航空 25,984,542 -2.62% 1.05
46 PSX Phillips 66 石油・ガス 15,433,024 -55.56% 0.79
47 SNY Sanofi SA 医薬品 Sold Out
48 WMT Walmart Inc ディスカウントストア Sold Out

上位10銘柄

日本でも馴染みの企業はアップルコカ・コーラクラフト・ハインツアメリカン・エキスプレスでしょうか。投資初心者はまずはこの企業をフォローして業績分析や四半期ごとに行われる収支報告(Earnings Call)をチェックしてみよう。

 

# ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
1 AAPL Apple Inc 家電 252,478,779 0.0021 25.79
2 BAC Bank of America Corporation 金融 877,248,600 0.292 11.69
3 WFC Wells Fargo & Co 金融 442,361,700 -2.14% 10.52
4 KO Coca-Cola Co 飲料 400,000,000 -% 8.36
5 KHC The Kraft Heinz Co 加工食品 325,634,818 -% 8.12
6 AXP American Express Co 金融 151,610,700 -% 7.3
7 USB US Bancorp 金融 124,923,092 0.2406 2.98
8 MCO Moody’s Corporation 金融 24,669,778 -% 1.87
9 GS Goldman Sachs Group Inc 金融 18,353,635 0.3847 1.86
10 JPM JPMorgan Chase & Co 金融 35,664,767 新規購入 1.82

15のセクター別トップ銘柄

15のセクターでトップの企業はこちら。

 

家電

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
AAPL Apple Inc 家電 252,478,779 0.0021 25.79

説明は不要かと。近々、ディバイスの出荷量を非公開にするみたいですね。高価格帯の商品が売れるのかがキー。

 

金融

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
BAC Bank of America Corporation 金融 877,248,600 0.292 11.69

アメリカの銀行業。

 

飲料

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
KO Coca-Cola Co 飲料 400,000,000 -% 8.36

誰もが知っている会社。本社はジョージア州のアトランタ。

 

加工食品

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
KHC The Kraft Heinz Co 加工食品 325,634,818 -% 8.12

チーズはクラフト。ケチャップはハインズなどが有名。

 

航空

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
DAL Delta Air Lines Inc 航空 65,535,000 0.0294 1.71

アメリカの航空会社。

 

医療

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
DVA DaVita Inc 医療 38,565,570 -% 1.25

透析関連や医者と患者の総合的サービスを展開。

 

有料テレビ

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
CHTR Charter Communications Inc 有料テレビ 7,340,985 -2.17% 1.08

アメリカのケーブルテレビ事業を展開。

 

ソフトウェア

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
ORCL Oracle Corp ソフトウェア 41,404,791 新規購入 0.97

日本でも知名度のあるオラクル。ソフトウェア開発。

 

インターネット

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
VRSN VeriSign Inc インターネット 12,952,745 -% 0.94

インターネットセキュリティーのインフラを提供。

 

自動車

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
GM General Motors Co 自動車 52,461,411 0.0208 0.8

アメリカの自動車メーカー。

 

石油・ガス

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
PSX Phillips 66 石油・ガス 15,433,024 -55.56% 0.79

石油精製と販売。

 

建材

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
USG USG Corp 建材 39,002,016 -% 0.76

United States Gypsum Corporationとも呼ばれる。Gypsumは石膏。石膏ボードなど建材の製造販売。

 

放送

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
LSXMK Liberty SiriusXM Group 放送 31,090,985 -% 0.61

サテライト衛星を使ったラジオ放送を主軸としてビジネスを展開。

 

ディスカウントストア

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
COST Costco Wholesale Corp ディスカウントストア 4,333,363 -% 0.46

日本ではあの大量に購入するエクスペリエンス(体験)が消費者に受け入れられているコストコ。

 

特殊化学

ティッカー 社名 産業 保有株 変化% 全体%
AXTA Axalta Coating Systems Ltd 特殊化学 24,264,000 -% 0.32

自動車のペイント・コーティングの事業を展開。

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