本記事ではそんな疑問にお答えします。
この記事を書いている人はアメリカ・カナダ・インターナショナル株に投資しているカナダ在住のお父さん。
ウォーレン・エドワード・バフェット
ウォーレン・エドワード・バフェット氏(英語:Warren Edward Buffett)
世界で一番有名な投資家。
持株会社バークシャー・ハサウェイの会長兼CEO。ネブラスカ州オマハ出身のアメリカ人。誰もがリスペクトするおじさんですが、コーラとチェリーコーラを毎日がぶ飲みし、野菜嫌い、ファーストフードで体ができているジャンクフードキング!チョー不健康な食生活。ビル・ゲイツとマクドナルドでランチした際にクーポンを出したエピソードは笑えます。とても質素な生活をしているが、驚異的な投資成果を出している御年88歳。
バリュー投資
バリューインベスティング(バリュー投資)が彼の投資スタイル。彼は4つのカテゴリーで企業を分析しているようです。
4つの分析項目
・ビジネス(事業分析)
・マネージメント(経営者分析)
・財務指標分析(ROE、FCFE、MVA)
・バリュー分析(長期的視野)
ベンジャミン・グレアムが彼の師匠。グレアムの著書。賢明なる投資家 – The Intelligent Investorはバフェットが人生で1番ためになった本だと言っている。
デール・カーネギー(Dale Carnegie)の自己啓発など対人スキルに関するコースを受講したことが人生を変えたと発言。
その他にも。。。
投機はしない
分散投資しなくて良い
資本分配を効率的に行う
債務を負うな
独りで考える
自分のルールを破る(デリバティブに投資)
稼いたお金はチャリティーに寄付
という考えを持っている。
バークシャー・ハサウェイのウェブサイトを見てください。無駄なものにはお金を払わないという思想が読み取れると思います。ダイアルアップ時代のサイト。。。
2018年9月末のポートフォリオ概要
保有企業:48
新規購入株:4
セクター(産業)
金融 | 42.59% |
テクノロジー | 27.70% |
生活必需品 | 16.96% |
資本財 | 5.16% |
景気連動型消費財 | 2.32% |
ヘルスケア | 1.69% |
通信 | 1.47% |
素材 | 1.08% |
エネルギー | 0.79% |
不動産 | 0.23% |
出典:gurufocusの情報より
金融とテクノロジーが約7割、生活必需品が約2割。
出典:gurufocusの情報より算出
新規購入株
新規購入した株は4社。産業は金融、ソフトウェアと保険。
JPMorgan Chase & Co
JPM
購入数:365,462.63株
金融
米国の大手金融持株会社。23州で銀行業務を展開し、クレジットカード発行も行う。約60カ国で事業を展開。本社はニューヨーク。
Oracle Corp
ORCL
購入数:186,608.60株
ソフトウェア
民間や公的機関を対象とするソフトウェア会社。本社はカルフォルニア州。
PNC Financial Service Group Inc.
PNC
購入数:62,786.03株
金融
米国の金融持株会社。17州で銀行支店とATMを展開。また、米国外で投資関連サービスを提供。本社はペンシルベニア州。
The Traveller’s Company Inc
TRV
購入数:32,586株
保険
米国最大の保険会社。個人・事業・金融保険を展開。本社はニューヨーク。
ポートフォリオ
保有株の変化を見ると緑色が買い増し。赤が売却されて数が減っています。
Sanofi SAとWalmartを手放してPhillips 66を50%以上売却。
Appleは全体の25%以上でトップ保有企業。
金融(銀行)のポジションを増やしたバフェットさん。
Wells Fargo以外は買い増し。金融業の規制緩和を発表した事により銀行の未来が明るいと予想しているのでしょう。
Wells FargoはCEOのスキャンダルやリストラ発表でマイナスニュースが多かったので、この影響か。
# | ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
1 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 金融 | 35,664,767 | 新規購入 | 1.82 |
2 | ORCL | Oracle Corp | ソフトウェア | 41,404,791 | 新規購入 | 0.97 |
3 | PNC | PNC Financial Services Group Inc | 金融 | 6,087,319 | 新規購入 | 0.38 |
4 | TRV | The Travelers Companies Inc | 保険 | 3,543,688 | 新規購入 | 0.21 |
5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 金融 | 18,353,635 | 0.3847 | 1.86 |
6 | BAC | Bank of America Corporation | 金融 | 877,248,600 | 0.292 | 11.69 |
7 | USB | US Bancorp | 金融 | 124,923,092 | 0.2406 | 2.98 |
8 | BK | Bank of New York Mellon Corp | 金融 | 77,849,476 | 0.2014 | 1.8 |
9 | DAL | Delta Air Lines Inc | 航空 | 65,535,000 | 0.0294 | 1.71 |
10 | GM | General Motors Co | 自動車 | 52,461,411 | 0.0208 | 0.8 |
11 | AAPL | Apple Inc | 家電 | 252,478,779 | 0.0021 | 25.79 |
12 | KO | Coca-Cola Co | 飲料 | 400,000,000 | -% | 8.36 |
13 | KHC | The Kraft Heinz Co | 加工食品 | 325,634,818 | -% | 8.12 |
14 | AXP | American Express Co | 金融 | 151,610,700 | -% | 7.3 |
15 | MCO | Moody’s Corporation | 金融 | 24,669,778 | -% | 1.87 |
16 | DVA | DaVita Inc | 医療 | 38,565,570 | -% | 1.25 |
17 | VRSN | VeriSign Inc | インターネット | 12,952,745 | -% | 0.94 |
18 | USG | USG Corp | 建材 | 39,002,016 | -% | 0.76 |
19 | V | Visa Inc | 金融 | 10,562,460 | -% | 0.72 |
20 | LSXMK | Liberty SiriusXM Group | 放送 | 31,090,985 | -% | 0.61 |
21 | MA | Mastercard Inc | 金融 | 4,934,756 | -% | 0.5 |
22 | COST | Costco Wholesale Corp | ディスカウントストア | 4,333,363 | -% | 0.46 |
23 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 医薬品 | 43,249,295 | -% | 0.42 |
24 | MTB | M&T Bank Corp | 金融 | 5,382,040 | -% | 0.4 |
25 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 放送 | 137,915,729 | -% | 0.39 |
26 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | 特殊化学 | 24,264,000 | -% | 0.32 |
27 | LSXMA | Liberty SiriusXM Group | 放送 | 14,860,360 | -% | 0.29 |
28 | SYF | Synchrony Financial | 金融 | 20,803,000 | -% | 0.29 |
29 | LBTYA | Liberty Global PLC | 有料テレビ | 19,791,000 | -% | 0.26 |
30 | TMK | Torchmark Corp | 保険 | 6,353,727 | -% | 0.25 |
31 | QSR | Restaurant Brands International Inc | レストラン | 8,438,225 | -% | 0.23 |
32 | STOR | STORE Capital Corp | REIT | 18,621,674 | -% | 0.23 |
33 | LBTYK | Liberty Global PLC | 有料テレビ | 7,346,968 | -% | 0.09 |
34 | LILA | Liberty Latin America Ltd | 有料テレビ | 2,714,854 | -% | 0.03 |
35 | JNJ | Johnson & Johnson | 医薬品 | 327,100 | -% | 0.02 |
36 | MDLZ | Mondelez International Inc | 菓子 | 578,000 | -% | 0.01 |
37 | PG | Procter & Gamble Co | 一般消費財 | 315,400 | -% | 0.01 |
38 | LILAK | Liberty Latin America Ltd | 有料テレビ | 1,284,020 | -% | 0.01 |
39 | UPS | United Parcel Service Inc | 物流 | 59,400 | -% | – |
40 | VZ | Verizon Communications Inc | 通信 | 928 | -% | – |
41 | LUV | Southwest Airlines Co | 航空 | 56,047,399 | -0.88% | 1.58 |
42 | WFC | Wells Fargo & Co | 金融 | 442,361,700 | -2.14% | 10.52 |
43 | CHTR | Charter Communications Inc | 有料テレビ | 7,340,985 | -2.17% | 1.08 |
44 | AAL | American Airlines Group Inc | 航空 | 43,700,000 | -2.24% | 0.82 |
45 | UAL | United Continental Holdings Inc | 航空 | 25,984,542 | -2.62% | 1.05 |
46 | PSX | Phillips 66 | 石油・ガス | 15,433,024 | -55.56% | 0.79 |
47 | SNY | Sanofi SA | 医薬品 | – | Sold Out | – |
48 | WMT | Walmart Inc | ディスカウントストア | – | Sold Out | – |
上位10銘柄
日本でも馴染みの企業はアップル、コカ・コーラ、クラフト・ハインツ、アメリカン・エキスプレスでしょうか。投資初心者はまずはこの企業をフォローして業績分析や四半期ごとに行われる収支報告(Earnings Call)をチェックしてみよう。
# | ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
1 | AAPL | Apple Inc | 家電 | 252,478,779 | 0.0021 | 25.79 |
2 | BAC | Bank of America Corporation | 金融 | 877,248,600 | 0.292 | 11.69 |
3 | WFC | Wells Fargo & Co | 金融 | 442,361,700 | -2.14% | 10.52 |
4 | KO | Coca-Cola Co | 飲料 | 400,000,000 | -% | 8.36 |
5 | KHC | The Kraft Heinz Co | 加工食品 | 325,634,818 | -% | 8.12 |
6 | AXP | American Express Co | 金融 | 151,610,700 | -% | 7.3 |
7 | USB | US Bancorp | 金融 | 124,923,092 | 0.2406 | 2.98 |
8 | MCO | Moody’s Corporation | 金融 | 24,669,778 | -% | 1.87 |
9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 金融 | 18,353,635 | 0.3847 | 1.86 |
10 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 金融 | 35,664,767 | 新規購入 | 1.82 |
15のセクター別トップ銘柄
15のセクターでトップの企業はこちら。
家電
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
AAPL | Apple Inc | 家電 | 252,478,779 | 0.0021 | 25.79 |
説明は不要かと。近々、ディバイスの出荷量を非公開にするみたいですね。高価格帯の商品が売れるのかがキー。
金融
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
BAC | Bank of America Corporation | 金融 | 877,248,600 | 0.292 | 11.69 |
アメリカの銀行業。
飲料
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
KO | Coca-Cola Co | 飲料 | 400,000,000 | -% | 8.36 |
誰もが知っている会社。本社はジョージア州のアトランタ。
加工食品
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
KHC | The Kraft Heinz Co | 加工食品 | 325,634,818 | -% | 8.12 |
チーズはクラフト。ケチャップはハインズなどが有名。
航空
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
DAL | Delta Air Lines Inc | 航空 | 65,535,000 | 0.0294 | 1.71 |
アメリカの航空会社。
医療
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
DVA | DaVita Inc | 医療 | 38,565,570 | -% | 1.25 |
透析関連や医者と患者の総合的サービスを展開。
有料テレビ
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
CHTR | Charter Communications Inc | 有料テレビ | 7,340,985 | -2.17% | 1.08 |
アメリカのケーブルテレビ事業を展開。
ソフトウェア
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
ORCL | Oracle Corp | ソフトウェア | 41,404,791 | 新規購入 | 0.97 |
日本でも知名度のあるオラクル。ソフトウェア開発。
インターネット
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
VRSN | VeriSign Inc | インターネット | 12,952,745 | -% | 0.94 |
インターネットセキュリティーのインフラを提供。
自動車
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
GM | General Motors Co | 自動車 | 52,461,411 | 0.0208 | 0.8 |
アメリカの自動車メーカー。
石油・ガス
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
PSX | Phillips 66 | 石油・ガス | 15,433,024 | -55.56% | 0.79 |
石油精製と販売。
建材
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
USG | USG Corp | 建材 | 39,002,016 | -% | 0.76 |
United States Gypsum Corporationとも呼ばれる。Gypsumは石膏。石膏ボードなど建材の製造販売。
放送
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
LSXMK | Liberty SiriusXM Group | 放送 | 31,090,985 | -% | 0.61 |
サテライト衛星を使ったラジオ放送を主軸としてビジネスを展開。
ディスカウントストア
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
COST | Costco Wholesale Corp | ディスカウントストア | 4,333,363 | -% | 0.46 |
日本ではあの大量に購入するエクスペリエンス(体験)が消費者に受け入れられているコストコ。
特殊化学
ティッカー | 社名 | 産業 | 保有株 | 変化% | 全体% |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | 特殊化学 | 24,264,000 | -% | 0.32 |
自動車のペイント・コーティングの事業を展開。